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巨一科技上市首日漲95% IPO募15.8億元國元證券保薦

發(fā)布日期： 2021-11-10 16:32:34 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月10日訊安徽巨一科技股份有限公司（股票簡稱：巨一科技，股票代碼：688162）今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，巨一科技報89.50元，上漲94.57%，成交額17.87億元，換手率85.73%，總市值122.62億元。

公司是國內(nèi)汽車等先進制造領域智能裝備整體解決方案和新能源汽車核心部件的主流供應商，并致力于圍繞汽車行業(yè)的智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化把公司打造成為業(yè)內(nèi)具有國際競爭力的領軍企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅動系統(tǒng)產(chǎn)品。

本次發(fā)行前，林巨廣、劉蕾分別持有公司6.13%、58.42%的股份。劉蕾系道同投資的執(zhí)行事務合伙人，持有道同投資56.00%出資份額，通過道同投資間接控制公司5.84%的股份。林巨廣、劉蕾夫婦通過直接和間接方式合計控制公司70.39%的股份，為公司控股股東、實際控制人。

2021年6月25日，巨一科技過會?？苿?chuàng)板上市委2021年第42次審議會議對巨一科技的現(xiàn)場問詢問題為：

1.請發(fā)行人代表說明：（1）發(fā)行人各主要研發(fā)項目是否存在利用生產(chǎn)裝置及人員的情況，相關支出能否在研發(fā)支出與生產(chǎn)成本之間進行準確分割與計量；（2）為成為新能源電驅動系統(tǒng)批量供應商而試制的樣機是否均已實現(xiàn)銷售或部分轉為研發(fā)成果，如何避免由此造成研發(fā)費用與生產(chǎn)成本的混淆。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表：（1）說明導致發(fā)行人新能源汽車電驅動系統(tǒng)業(yè)務收入規(guī)模下降的原因，為何并未對智能裝備解決方案業(yè)務造成同等規(guī)模的影響；（2）結合2021年核心客戶適配車型的銷售情況、新拓展客戶的訂單情況、新能源汽車發(fā)展的最新動向，分析新增50萬套募投項目的必要性與合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表說明：（1）對Vinfast的知識產(chǎn)權及技術授權，是否可能導致發(fā)行人無法排除與Vinfast在包括中國大陸在內(nèi)的地域形成直接競爭的可能；（2）將相關知識產(chǎn)權及技術授予Vinfast在全球范圍而非限定地域內(nèi)使用的原因及商業(yè)合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

4.請發(fā)行人代表說明：（1）林巨廣、王淑旺從合肥工業(yè)大學辭職手續(xù)的最新辦理進展；（2）林巨廣、王淑旺作為發(fā)行人的董事、高級管理人員直到本次發(fā)行上市申報審核期間仍系以兼職身份在發(fā)行人處任職，是否構成本次發(fā)行上市的實質性障礙。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

巨一科技本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）是國元證券，保薦代表人是王凱、葛自哲，中金公司是本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

巨一科技本次發(fā)行新股3425萬股，占本次發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價格為46.00元/股。本次募集資金總額為15.76億元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為14.77億元，較原擬募資少5.26億元。

此前披露的招股書顯示，巨一科技原擬募資20.03億元，擬分別用于“新能源汽車新一代電驅動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”、“汽車智能裝備產(chǎn)業(yè)化升級建設項目”、“通用工業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)化建設項目”、“技術中心建設項目”、“信息化系統(tǒng)建設與升級項目”、“補充營運資金”。

本次發(fā)行費用總額為9843.68萬元，其中國元證券和中金公司賺得承銷及保薦費用7695.88萬元。

本次發(fā)行由保薦機構的全資子公司國元創(chuàng)新投資有限公司跟投，獲配130.43萬股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例為3.81%，獲配金額6000.00萬元，鎖定期為24個月。

今年前三季度，巨一科技實現(xiàn)營業(yè)總收入14.07億元，同比增長49.13%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤為1.39億元，同比增長165.15%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1.18億元，同比增長301.62%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2579.66萬元，去年同期為-3077.29萬元。

關鍵詞：科技發(fā)行汽車發(fā)行人保薦