保本基金起源于哪里？保本基金在本質(zhì)上是一種什么基金？
發(fā)布日期： 2023-06-25 08:46:55 來源： 安卓網(wǎng)
保本基金起源于哪里：
保本基金于20世紀(jì)80年代中期起源于美國。其核心是投資組合保險技術(shù)。
由伯克利大學(xué)金融學(xué)教授HayneE.Leland和MarkRubinstein創(chuàng)始的這項(xiàng)技術(shù)自1983年被首次應(yīng)用于WellsFargoInverstmentAdvisors、AetnaLife、Casualty三家金融機(jī)構(gòu)的投資管理運(yùn)作實(shí)踐中，且在80年代中期得到蓬勃發(fā)展。
保本基金在本質(zhì)上是一種什么基金：
保本基金從本質(zhì)上講是一種混合基金。
在國際上，保本基金可分為保證和護(hù)本基金兩種類型，其中護(hù)本基金不需要第三方提供擔(dān)保。一般來說，保本基金將大部分資產(chǎn)投資于固定收入債券，以使基金期限屆滿時支付投資者的本金，其余資產(chǎn)約15%-20%投資于股票等工具來提高回報潛力。
關(guān)鍵詞： 動態(tài)投資組合保險技術(shù) 蓬勃發(fā)展 伯克
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