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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月3日訊 近日，匯豐晉信基金投資總監(jiān)、基金經(jīng)理陸彬在“夏望·云端策略會(huì)”上對下半年資本市場的投資主線和投資機(jī)會(huì)進(jìn)行分析和展望。陸彬認(rèn)為，市場已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)周期向上的時(shí)點(diǎn)。

關(guān)于下半年看好的投資方向，陸彬表示，他明確看好TMT行業(yè)成為今年投資主線。他認(rèn)為TMT行業(yè)中的AI版塊雖然是較大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，但機(jī)會(huì)持續(xù)時(shí)間較長，他更愿意從實(shí)質(zhì)性有供應(yīng)鏈或者實(shí)質(zhì)性有應(yīng)用爆發(fā)的一些公司行業(yè)里面來做選擇和投資。

基于這一點(diǎn)，陸彬在下半年更看好與to B、to G相關(guān)的低估值行業(yè)投資機(jī)會(huì)、與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性較強(qiáng)的行業(yè)及具備全球競爭力優(yōu)質(zhì)公司的投資機(jī)會(huì)、新能源行業(yè)的投資機(jī)會(huì)這三個(gè)方向。

第一，對于to B、to G相關(guān)的低估值行業(yè)，陸彬表示，這些行業(yè)不管是從收入端、成本端，還是從估值端都有很大投資機(jī)會(huì)。未來，這些行業(yè)內(nèi)生周期性和成長性能帶來比較好的隱含回報(bào)率。

第二，對于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性較強(qiáng)的行業(yè)，陸彬認(rèn)為，它們的估值水平已經(jīng)具備吸引力。一方面是有需求的周期，另一方面還有行業(yè)的內(nèi)在供給周期，因此具有非常大的投資機(jī)會(huì)。

第三，關(guān)于新能源，陸彬表示，現(xiàn)在是新能源投資價(jià)值非常凸顯的時(shí)刻。過去一兩年，不少新能源行業(yè)的供給和資本開支在不斷釋放，而需求增速在下行，疊加不少細(xì)分行業(yè)的龍頭地位已經(jīng)具備較高確定性，新能源行業(yè)目前的整體表現(xiàn)較為低迷。但團(tuán)隊(duì)通過對多家新能源龍頭公司進(jìn)行假設(shè)與估值預(yù)測發(fā)現(xiàn)，不少公司對應(yīng)未來兩年的估值已經(jīng)不足10倍市盈率甚至更低，新能源行業(yè)的投資價(jià)值仍在。

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