泰信基金董季周：計算機領(lǐng)域關(guān)注辦公軟件和AIGC
發(fā)布日期： 2023-09-08 17:59:51 來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)
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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月8日訊 近期，泰信基金基金經(jīng)理董季周公開了其對于半導(dǎo)體行業(yè)的投資觀點。具體投資方向上，董季周表示，在半導(dǎo)體芯片設(shè)計方面，重點配置方向是算力、AIOT、車載芯片三個方向。
其認為，目前半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)周期性觸底，需觀察需求端的邊際變化；生成式AI的創(chuàng)造力正在不斷擴展，可以生成文本、圖像、視頻、音頻、代碼、產(chǎn)品設(shè)計甚至多模態(tài)數(shù)據(jù)等數(shù)字資產(chǎn)，正在成為生產(chǎn)力提升的重要工具，有望拉動云端和邊緣端的算力需求。未來，市場對算力芯片和AIOT領(lǐng)域的Soc都將會有持續(xù)需求。
對于計算機領(lǐng)域，董季周認為重點配置在辦公軟件和AIGC繪圖軟件。參照海外客戶意愿付費習(xí)慣基本集中在辦公、教育和繪圖領(lǐng)域，典型的實例如Microsoft 365 Copilot、Midjourney和Notion，在這些領(lǐng)域產(chǎn)品力強的公司將在未來顯著受益。
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