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與投資者共進(jìn)退 基金經(jīng)理“曬實(shí)盤”引圍觀 全球報(bào)道
發(fā)布日期: 2023-09-08 10:32:55 來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào)

近期,陸續(xù)有基金經(jīng)理在螞蟻理財(cái)平臺(tái)“曬”出了自己的實(shí)盤,展示個(gè)人賬戶的基金投資情況。此外,不少基金經(jīng)理還在自己的個(gè)人主頁(yè)號(hào)持續(xù)更新自己的定投以及申購(gòu)進(jìn)展,并寫下自己的定投心得與感悟。


(資料圖片)

業(yè)內(nèi)人士表示,震蕩行情下,不少基金經(jīng)理選擇多種方式加強(qiáng)與投資者之間的溝通與聯(lián)系?;鸾?jīng)理進(jìn)行個(gè)人實(shí)盤或定投操作的展示,既向基民們傳遞了“與投資者共進(jìn)退”的態(tài)度,也對(duì)提升投資者信心起到了正向積極的作用。

基金經(jīng)理開通實(shí)盤

9月4日,天弘醫(yī)藥創(chuàng)新混合的基金經(jīng)理郭相博在螞蟻理財(cái)平臺(tái)的生活號(hào)主頁(yè)發(fā)布了帖子《實(shí)盤已開,本周醫(yī)藥如何操作?》,并展示了自己投資天弘醫(yī)藥創(chuàng)新混合的實(shí)際情況。數(shù)據(jù)顯示,目前郭相博持有該產(chǎn)品20.88萬(wàn)元,持有收益率為-9.25%。

郭相博在帖子中表示:“最近政策出的比較頻繁,刺激地產(chǎn)的、刺激股市和情緒的,應(yīng)有盡有。上周各行業(yè)的反應(yīng)也是在政策底確認(rèn)之下的分化和演繹。本周我個(gè)人投資天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A2204元。”

8月31日,國(guó)泰基金量化投資部總監(jiān)梁杏開通“曬實(shí)盤”功能。數(shù)據(jù)顯示,梁杏的基金實(shí)盤最新總金額近12萬(wàn)元,賬戶里面有5只產(chǎn)品,其中4只聯(lián)接基金,1只普通指數(shù)基金,均為她自己管理的被動(dòng)指數(shù)型基金。從投資范圍上看,這5只產(chǎn)品既有對(duì)標(biāo)創(chuàng)新藥、航天軍工、半導(dǎo)體芯片的行業(yè)指數(shù)基金,還有對(duì)標(biāo)標(biāo)普500、上證綜合指數(shù)的寬基指數(shù)基金。

梁杏在理財(cái)社區(qū)表示:“盡管現(xiàn)在賬面上還有部分浮虧,但整體處于起步階段,還需要更多的時(shí)間和耐心,繼續(xù)努力吧。”

此外,易方達(dá)基金的基金經(jīng)理成曦也已開通“曬實(shí)盤”功能。從實(shí)盤數(shù)據(jù)來(lái)看,目前成曦僅持有一只基金,是他自己管理的易方達(dá)科創(chuàng)50聯(lián)接A,持有金額約4.94萬(wàn)元,目前賬戶處于浮虧狀態(tài)。

曬出定投記錄

中國(guó)證券報(bào)記者了解到,螞蟻理財(cái)平臺(tái)上線實(shí)盤功能已有一段時(shí)間,但開通這項(xiàng)功能的基金經(jīng)理并不多。此前,基金經(jīng)理們多通過展示定投操作的方式與投資者交流近期投資情況。

早在2022年,華夏基金就推出了“定投團(tuán)”。平臺(tái)顯示,已經(jīng)有鐘帥、周克平、孫蒙等超過二十位基金經(jīng)理參與到了“定投團(tuán)”,以每周定投的方式,投資自己所管理的基金。“定投團(tuán)”中的產(chǎn)品既有醫(yī)藥、科技、消費(fèi)、新能源、軍工等不同行業(yè)的主題型基金,也有均衡、價(jià)值、成長(zhǎng)等不同風(fēng)格的產(chǎn)品。

以基金經(jīng)理孫蒙為例,他在帖子中表示,自己于2022年5月和9月分別開啟了定投在管產(chǎn)品華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A和華夏智勝先鋒股票(LOF)A的計(jì)劃。最新帖子顯示,兩只產(chǎn)品的累計(jì)定投期數(shù)分別為68期和51期。

除了曬出自己的定投記錄,基金經(jīng)理還會(huì)在帖子中解答近期投資者熱切關(guān)注的問題,或?qū)ψ约旱漠a(chǎn)品策略進(jìn)行科普。比如,孫蒙就經(jīng)常在定投帖中普及量化知識(shí),如量化策略因子分析、量化策略在不同指數(shù)上的應(yīng)用、產(chǎn)品業(yè)績(jī)解讀等;國(guó)金基金的基金經(jīng)理馬芳也曾在定投帖中就自己在管產(chǎn)品規(guī)模迅速擴(kuò)大的現(xiàn)象向投資者進(jìn)行解釋與分析。

投教與強(qiáng)信心“兩手抓”

今年以來(lái),市場(chǎng)風(fēng)格表現(xiàn)較為極致且賽道輪動(dòng)速度加快,不少投資者對(duì)投資感到十分迷茫。在公募高質(zhì)量發(fā)展的主旋律下,公募管理人和基金經(jīng)理如何更好地做到和投資者的陪伴,成為必須要回答的問題。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),基金經(jīng)理“曬”實(shí)盤實(shí)際上與“自購(gòu)”相類似,更多是一種提振基民信心、與投資者共進(jìn)退的行為。“震蕩市場(chǎng)下,不少產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)不太理想,基民們信心受挫,而基金經(jīng)理‘曬’實(shí)盤的操作,既能給基民們一些‘心靈按摩’,也能向基民傳達(dá)一種‘共進(jìn)退’的信念,這對(duì)基民們理性看待當(dāng)下市場(chǎng)漲跌,可以產(chǎn)生一定的積極正面作用。”一位來(lái)自華南公募機(jī)構(gòu)的投教業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

“我買的基金近期表現(xiàn)不佳,對(duì)基金的投資策略也產(chǎn)生了一些懷疑,有時(shí)候會(huì)產(chǎn)生贖回的念頭。”一位投資者表示:“但我覺得基金經(jīng)理發(fā)帖子回應(yīng)我們非常關(guān)心的問題的這種行為值得提倡,因?yàn)槲覜]有太多時(shí)間看直播,這種言簡(jiǎn)意賅的文字答疑還是很高效的。”

關(guān)鍵詞: 基金 經(jīng)理 投資者 產(chǎn)品

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