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本刊特約 | 佐亨利

【資料圖】

半導(dǎo)體板塊下半年有望景氣上行，其中封測賽道有望成為細(xì)分反彈景氣先鋒。

6月29日，半導(dǎo)體板塊整體漲幅0.95%，其中板塊內(nèi)129只股票上漲。經(jīng)歷了前期的調(diào)整，半導(dǎo)體行業(yè)又出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性投資機會。早前，全球半導(dǎo)體行業(yè)面臨需求低迷的局面，與去年相比，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額下降約20%左右。

然而，由于人工智能計算的迅猛發(fā)展，全球智能算力需求持續(xù)增長，推動相關(guān)硬件基礎(chǔ)設(shè)施增長。同時，Chiplet作為中國半導(dǎo)體行業(yè)突破海外封鎖的關(guān)鍵技術(shù)，在Chiplet先進(jìn)封裝領(lǐng)域存在結(jié)構(gòu)性投資機會。

當(dāng)前，價格趨于穩(wěn)定、新車型迭出、消費需求升溫、出口高增長等眾多因素加持下，汽車行業(yè)正進(jìn)入數(shù)據(jù)加速改善的“蜜月期”。5月汽車銷量同環(huán)比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長：同比+27.9%/環(huán)比+10.3%；其中新能源汽車銷量同環(huán)比皆有提升，同比+60.2%/環(huán)比+12.7%。當(dāng)前，價格趨于穩(wěn)定、新車型迭出、消費需求升溫、出口高增長等眾多因素加持下，汽車行業(yè)正進(jìn)入數(shù)據(jù)加速改善的“蜜月期”。5月汽車銷量同環(huán)比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長：同比+27.9%/環(huán)比+10.3%；其中新能源汽車銷量同環(huán)比皆有提升，同比+60.2%/環(huán)比+12.7%。當(dāng)前，價格趨于穩(wěn)定、新車型迭出、消費需求升溫、出口高增長等眾多因素加持下，汽車行業(yè)正進(jìn)入數(shù)據(jù)加速改善的“蜜月期”。5月汽車銷量同環(huán)比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長：同比+27.9%/環(huán)比+10.3%；其中新能源汽車銷量同環(huán)比皆有提升，同比+60.2%/環(huán)比+12.7%。當(dāng)前，價格趨于穩(wěn)定、新車型迭出、消費需求升溫、出口高增長等眾多因素加持下，汽車行業(yè)正進(jìn)入數(shù)據(jù)加速改善的“蜜月期”。5月汽車銷量同環(huán)比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長：同比+27.9%/環(huán)比+10.3%；其中新能源汽車銷量同環(huán)比皆有提升，同比+60.2%/環(huán)比+12.7%。

后摩爾時代

Chiplet破解AIGC算力焦慮

國內(nèi)迫切需要建立起安全自主可控的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。消息面上，近期北京市政府辦公廳印發(fā)《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》的通知。目標(biāo)到2025年，北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升，培育100種高技術(shù)高附加值機器人產(chǎn)品、100種具有全國推廣價值的應(yīng)用場景，全市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上。

在此之前，6月15日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2023-2025年）》，其中提出到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型比例達(dá)80%以上，工業(yè)機器人使用密度力爭達(dá)360臺/萬人。

作為機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心一環(huán)……>>點擊閱讀全文

（本文已刊發(fā)于7月1日《紅周刊》，文中觀點僅代表作者個人，不代表《紅周刊》立場，提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

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