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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月10日訊廣匯物流(600603.SH)于7月7日晚間披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過18億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于寧東煤炭儲(chǔ)運(yùn)基地項(xiàng)目（含專線建設(shè)）、四川廣元煤炭儲(chǔ)備基地一期工程項(xiàng)目（含專線建設(shè)）、補(bǔ)充流動(dòng)性資金。

廣匯物流本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東廣匯集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者對(duì)象。除廣匯集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象包括符合中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次向特定對(duì)象發(fā)行將視市場情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購上限，適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購數(shù)量。

(相關(guān)資料圖)

除廣匯集團(tuán)外，其他本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象尚未確定，最終具體發(fā)行對(duì)象將在公司獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

廣匯物流本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購。

廣匯物流本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額除以最終競價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。本次發(fā)行前（截至公司第十屆董事會(huì)2023年第七次會(huì)議決議公告日），公司總股本為1,230,550,151股，按此計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過369,165,045股（含本數(shù)）。廣匯集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的20.00%（含），認(rèn)購金額不超過3.60億元（含）。其余股票由除廣匯集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購。

廣匯物流本次發(fā)行完成后，公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時(shí)的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。

廣匯物流本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象廣匯集團(tuán)與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除廣匯集團(tuán)外，截至預(yù)案公告日，公司尚未確定其他發(fā)行對(duì)象，因而無法確定其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系，其他發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

廣匯物流本次發(fā)行前，廣匯集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方持有公司股份已超過公司股份總數(shù)的30%。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》（2020年修正）第二十四條的規(guī)定，通過證券交易所的證券交易，收購人持有一個(gè)上市公司的股份達(dá)到該公司已發(fā)行股份的30%時(shí)，繼續(xù)增持股份的，應(yīng)當(dāng)采取要約方式進(jìn)行，發(fā)出全面要約或者部分要約。因此本次認(rèn)購將導(dǎo)致廣匯集團(tuán)觸發(fā)要約收購的義務(wù)。

但根據(jù)《上市公司收購管理辦法》（2020年修正）第六十三條規(guī)定：“有下列情形之一的，投資者可以免于發(fā)出要約：……（三）經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約；（四）在一個(gè)上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或者超過該公司已發(fā)行股份的30%的，自上述事實(shí)發(fā)生之日起一年后，每12個(gè)月內(nèi)增持不超過該公司已發(fā)行的2%的股份；……”

根據(jù)本次發(fā)行方案，廣匯集團(tuán)參與本次發(fā)行，發(fā)行后將可能導(dǎo)致增持后廣匯集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方擁有權(quán)益的股份比例較增持前擁有權(quán)益的比例超過2%。目前廣匯集團(tuán)已作出承諾如下：廣匯集團(tuán)認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；公司通過本次發(fā)行而認(rèn)購的發(fā)行人股票因發(fā)行人送紅股、轉(zhuǎn)增股本等情形而增持的部分亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排；公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及上述證券監(jiān)督管理部門要求就本次發(fā)行中認(rèn)購的股票出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)股票鎖定事宜。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)或上海證券交易所要求對(duì)公司認(rèn)購的本次發(fā)行股票的鎖定期進(jìn)行調(diào)整的，公司同意按前述要求對(duì)上述股份鎖定承諾作出相應(yīng)調(diào)整；鎖定期屆滿后，公司轉(zhuǎn)讓其所持有的發(fā)行人股票應(yīng)按照屆時(shí)有效的相關(guān)法律法規(guī)以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定辦理。

上述情形符合《上市公司收購管理辦法》（2020年修正）規(guī)定的免于發(fā)出要約的條件，且公司已經(jīng)第十屆董事會(huì)2023年第七次會(huì)議審議通過該議案，故公司控股股東廣匯集團(tuán)因認(rèn)購本次發(fā)行的股份而觸發(fā)要約收購義務(wù)時(shí)，廣匯集團(tuán)可免于發(fā)出要約方式增持公司股份。

截至預(yù)案公告日，廣匯集團(tuán)及其同一控制的廣匯化建合計(jì)持有上市公司573,467,090股，約占公司總股本的46.60%，廣匯集團(tuán)為公司控股股東；廣匯集團(tuán)的實(shí)際控制人孫廣信為上市公司的實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人均未發(fā)生變化。

廣匯物流本次向特定對(duì)象發(fā)行將視市場情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購上限，適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購數(shù)量。按照本次發(fā)行數(shù)量上限369,165,045股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，廣匯集團(tuán)直接持有公司股份比例為38.45%，通過廣匯化建間接持有公司股份比例為2.02%，合計(jì)持有公司股份比例為40.47%，仍為公司控股股東；孫廣信仍為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

廣匯物流前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過五個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，且最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。

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